先分享富二同事小T軼事一則——
春節(jié)期間某日，電影app上出現(xiàn)了高分新片《紅海行動》，小T以為是《戰(zhàn)狼2》、《湄公河行動》那樣的傳統(tǒng)愛國主義題材影片，就帶了她的80歲的外婆和10歲的弟弟去看了。
后面的事，估計看過電影的客官也能猜到。
漫長的3小時，小T一邊享受各種武器裝備亮相的視覺快感，一邊伺機而動，預(yù)判血肉橫飛的鏡頭，及時捂住外婆和表弟的眼睛……整個過程，“燃”與“尬”兩種感覺交織，十分別扭。
“所以，為什么要在其樂融融合家歡的春節(jié)檔期，上映一部R級片？”
小T想不通了，富二也想不通了。
在春節(jié)檔，合家歡電影是絕對的主角，引得觀眾哈哈大笑的電影基本是成功的，票房會有成倍的效應(yīng)，影院也基本以這種電影的排片為主。而相比之下，《紅海行動》的題材內(nèi)容稍顯突兀，排期極少。
但是，過硬的影片質(zhì)量，不怕“爛檔期”的限制。目前，《紅海行動》憑借高品質(zhì)和口碑完美逆襲，成為2018春節(jié)檔冠軍。不得不說導(dǎo)演林超賢太心機，以一種突兀的姿態(tài)，將《紅海行動》置于眾人眼前，贏得了口碑也獲得了回報。
導(dǎo)演說選擇春節(jié)上映，一是對自己作品抱有充分信心，二是為了傳達一個特別信息：“許多恐怖分子采取恐怖襲擊的時間同時在年節(jié)，因為這往往是大家徹底放松警惕的時候，雖然希望大家都可以放松心情過春節(jié)，但更希望每個人都能居安思危，因為恐怖分子是不會休息的?！?/span>
的確，在過年過節(jié)、放松警惕的時候，你還會惦記著國家安危嗎？
這讓富二想到了A股對待軍工的現(xiàn)象。在A股中，軍工常常是作為炒作的熱點而出現(xiàn)行情的，如中美亞太影響力爭奪、中日釣魚島問題、中印洞朗對峙等等，類似的例子太多。而等緊張局勢稍稍鎮(zhèn)定，或者人們漸漸對這類話題感到疲勞以后，軍工就繼續(xù)呈現(xiàn)它的高彈性負面特點——動不動就往下趴。
中國周邊局部摩擦雖然不斷，但熱點炒作的投資效果往往差強人意。而且，富二覺得盯著戰(zhàn)事做投資的那部分人思想很危險！他們可能陷入以下境地：
“周邊不太平，貌似要打仗了！”——買軍工！
“最近挺和平的嘛?！薄纯哲姽?/span>
請問，是希望打仗還是希望和平？
讓我們先把眼光放到隔壁“世界警察”——美國身上。美國經(jīng)歷大大小小戰(zhàn)役不斷，我們也是知道的，這使得武器裝備不斷升級、企業(yè)盈利不斷擴張，產(chǎn)生了長達十七年的軍工牛市，而且行業(yè)牛股輩出，看著實為壯觀。事實上，軍工投資在美國不只是短期的熱點，更是長期的重要主題。
（點擊看清晰大圖）
數(shù)據(jù)來源：wind，根據(jù)公開資料整理，S5AERO為美股國防工業(yè)指數(shù)
的確，在美國幾乎每次戰(zhàn)爭消息都會引得軍工股走牛一波，但其更多的原因是“底子”打得好，即建立健全軍事力量。驅(qū)動美國牛市的核心因素包括武器裝備建設(shè)、軍民融合等，這些也是我國目前正在重點關(guān)注與積極推進的領(lǐng)域。但僅僅是“打底子”就需要很大的軍費投入，這一過程也將持續(xù)相當長一段時間。
富二覺得，軍工是我們和平時期更需要思考的主題。
世界和平是我們每個人的愿望，我們不希望任何人來欺負我們，這個“打底子”的過程是至關(guān)重要的。
綜合來看：
隨著軍費裝備購置投入增長和軍民融合帶來新業(yè)務(wù)，軍工企業(yè)盈利持續(xù)增長的機會是擺在眼前的。富二也希望隨著資金、政策、改革的驅(qū)動，我國軍工投資能逐步脫離熱點炒作的階段，向中長期主題投資轉(zhuǎn)變。
目前，國防軍工的PE為63.7倍，處于2001年以來的較低分位，是比較好長期投資布局階段。
好啦，怕客官看不見今天的重點，富二就用高亮格式凸顯一下吧！
富國軍工主題基金（005609）發(fā)行中！
掘金軍工，蓄勢改革，捕捉利好，布局良機！
軍工發(fā)展的步伐不會停止，我們要從和平的角度投資軍工。正如《紅海行動》在春節(jié)上映的這一波操作，提醒我們無論何時，哪怕是節(jié)假日，都需要居安思危，心系國家安全。
軍工投資小八卦
最后，分享幾個《紅海行動》里與軍工投資相關(guān)的小八卦：
（整理自海通證券研報）
? “蛟龍”海軍陸戰(zhàn)隊所反映的軍改背景——
軍改前，我國海軍陸戰(zhàn)隊規(guī)模很小，而在本輪軍改中，我國海軍陸戰(zhàn)隊在編制上擴編成軍。按照軍改部署，海軍陸戰(zhàn)隊作為海軍的一個兵種，未來將繼續(xù)在海外護航、應(yīng)急救災(zāi)，其用武之地也會進一步拓寬。
? 從演員身價看戰(zhàn)爭消耗與武器裝備價格——
電影請到的最貴演員，不是海清，不是張譯，不是張涵予，而是中國的054A型導(dǎo)彈護衛(wèi)艦。其造價高達14億元，是電影中身價最高的演員了。但放眼全球看，我國護衛(wèi)艦具備高性價比，在國際市場上是具有競爭力的。
? 春節(jié)期間，中國海軍在世界各海域有大批戰(zhàn)艦在各海域執(zhí)行任務(wù)——
正如《紅海行動》春節(jié)上映的意圖，告訴人們即使在節(jié)假日，中國軍隊也是絲毫不放松的。
長按二維碼獲取（富國基金）微信號↓↓↓
